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2022

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2021年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行分析

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一、2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2020年由于防疫物資需求的推動(dòng)，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長(cháng)，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數。2021年，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，大宗商品價(jià)格和海運費用的上漲改變行業(yè)成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導致行業(yè)競爭加劇，雖然非防疫物資領(lǐng)域反彈勢頭強勁，但整個(gè)行業(yè)呈現深度調整的態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增速大幅下降。

根據中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì )”)對360家樣本企業(yè)的調研，行業(yè)2021年的景氣指數為73.8，與2020年同期(80.4)相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區間(如圖1)。

圖1近年來(lái)我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數 

(一)生產(chǎn)保持平穩運行

“十四五”開(kāi)局之年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，努力克服新增產(chǎn)能釋放、市場(chǎng)需求下降、國內能耗雙控以及限電限產(chǎn)政策等不利因素影響，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)基本保持穩定。根據協(xié)會(huì )統計，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達到1,938.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產(chǎn)量為820.5萬(wàn)噸，同比下降6.6%。

(二)經(jīng)濟效益下滑明顯

根據國家統計局數據，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規模以上企業(yè)(非全口徑)的營(yíng)業(yè)收入同比下降13.3%，兩年平均增長(cháng)13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長(cháng)19.2%；營(yíng)業(yè)利潤率為5.5%，同比下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，隨著(zhù)防疫物資相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售及價(jià)格的回落，行業(yè)的盈利水平出現明顯下滑，但從歷史數據來(lái)看，行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤率仍處于健康平穩的運行區間。2011年以來(lái)，行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物資需求的推動(dòng)下達到11.4%的歷史高點(diǎn)；進(jìn)入2021年，隨著(zhù)防疫物資需求退潮，市場(chǎng)恢復理性，行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤率逐步回歸疫情前的運行區間，全年營(yíng)業(yè)利潤率為5.5%(如圖2)。

圖2我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規模以上企業(yè)利潤率情況(單位：%) 

分領(lǐng)域看，與防疫物資相關(guān)的領(lǐng)域受市場(chǎng)需求下降和2020年高基數的影響，主要經(jīng)濟指標出現明顯下降。根據國家統計局數據，2021年我國規模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%；醫療衛生、過(guò)濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比下降20.2%和62.5%。

與防疫物資關(guān)聯(lián)度不高的領(lǐng)域復蘇勢頭明顯。繩、索、纜規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)8.8%和19.1%；紡織帶、簾子布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)18.2%和72.7%；篷、帆布規模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額分別同比增長(cháng)23.0%和38.7%(見(jiàn)表1)。

(三)投資逐漸回歸理性

2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動(dòng)非織造布行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張，進(jìn)入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產(chǎn)能投資計劃。根據協(xié)會(huì )統計，2021年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降63%。

企業(yè)在環(huán)境友好產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)和智能制造領(lǐng)域的投資非?；钴S。2021年企業(yè)在高速紡熔復合生產(chǎn)線(xiàn)、熔噴木漿復合非織造布生產(chǎn)線(xiàn)、木漿水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)等方面的投資較為活躍。在國家大力加強基礎設施與生態(tài)文明建設的背景下，高端土工合成材料、高性能過(guò)濾材料也是行業(yè)投資的重點(diǎn)，國內3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產(chǎn)線(xiàn)目前已全部投產(chǎn)。

(四)防疫物資出口大幅回落

1、出口情況

根據中國海關(guān)數據，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)達到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長(cháng)40.4%。

從出口金額來(lái)看，未列名紡織制成品(主要為口罩)是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場(chǎng)對氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線(xiàn)繩(纜)帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等傳統產(chǎn)品的需求旺盛，出口額分別達到44.0億美元、42.7億美元、30.6億美元、23.5億美元、21.2億美元，分別同比增長(cháng)49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非織造布及相關(guān)制品的出口呈現不同走勢。2021年我國出口非織造布卷材138.9萬(wàn)噸，價(jià)值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數量與2020年歷史高點(diǎn)基本持平，表明全球對中國非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛生用品出口25.2億美元，同比增長(cháng)11.3%；非織造布制防護服(含醫用防護服)出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價(jià)值9.8億美元，同比下降2.1%(見(jiàn)表2)。 

2、進(jìn)口情況

2021年隨著(zhù)防疫物資的進(jìn)口需求大幅下滑，海外產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)能逐步恢復，行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結構發(fā)生變化。根據中國海關(guān)數據，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統計數據)為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發(fā)以來(lái)，我國公共衛生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進(jìn)口需求大幅下降，未列名紡織制成品(主要為口罩)和非織造布制防護服(含醫用防護服)的進(jìn)口額分別同比下降79.6%和93.0%。

二、2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展展望

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年和實(shí)施“十四五”規劃承上啟下之年。當前，變異新冠病毒持續擴散、刺激政策邊際退出以及供應鏈瓶頸修復緩慢等多重因素使全球經(jīng)濟復蘇仍不穩定，國內經(jīng)濟發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。展望2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更為復雜的環(huán)境，但推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的積極因素沒(méi)有改變，擴大內需、生態(tài)環(huán)保、健康中國等戰略深入實(shí)施，將給產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)帶來(lái)巨大發(fā)展空間，行業(yè)將走出調整期重入增長(cháng)通道。

2022年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將繼續堅持新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿(mǎn)足國民經(jīng)濟各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴大優(yōu)質(zhì)供給、保持供需平衡，推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)鏈升級、數字化改造、綠色發(fā)展和質(zhì)量提升，推動(dòng)高品質(zhì)非織造布、安全防護與應急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品、醫療健康用紡織品、交通運輸用紡織、土工建筑用紡織品和過(guò)濾用紡織品八大重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)升級、產(chǎn)能升級、品牌升級，向高端化、數字化、綠色化持續前進(jìn)。

注1：本文中提到的“兩年平均增速”是指將2021年的數據與2019年的同期數據進(jìn)行比較后計算得到的復合平均增速。